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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺(que)乏主线(xian)，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内(nei)经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧(ju)市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质(zhi)性突破(po)；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额(e)未随指(zhi)数修复至关(guan)税冲击(ji)前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量(liang)博(bo)弈的(de)状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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营业收入方面🥭🥦，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%🩰🍌🩱💝；太保资产😠、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元🩲💌🧡、1.01亿元、0.67亿元。

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周五（6月13日）🎒👡💔，中东形势风云突变👝，金融市场避险情绪升温🍋🩰🥔。A股全天震荡调整🍍，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上😠🍌👘，市场热点聚焦于国防军工👿、通用航空🍏🍊💝、油气😠、黄金等避险方向。

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1、2025年上(shang)半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升(sheng)高(gao)，但全球经济整体平(ping)稳运行，除美联储外的其他主要央行持(chi)续降息。我(wo)们认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓的推(tui)动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺(que)口仍有修(xiu)复空间具备一定优(you)势，但下(xia)半年的修复幅度面临(lin)高政策(ce)不确定性以及(ji)上(shang)半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半年(nian)我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域(yu)表现的分化或(huo)小于上(shang)半年，建(jian)议平衡(heng)配置。行业层面展望下半(ban)年，自下而上我们分析师(shi)对(dui)所(suo)覆盖行(xing)业的(de)偏好依次(ci)为： 科技（通信、软件、广告(gao)>电子(zi)>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料(liao)保持谨(jin)慎。

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