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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量(liang)上(shang)，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性(xing)，帶(dài)(dai)來業務(wù)(wu)增長(zhǎng)；③投資者(zhe)數量增長、用戶基數提陞，投螎資(zi)需(xu)求提陞，市場(chǎng)交投(tou)活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及(ji)應(yīng)用應運(yùn)而生。

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业界(jie)认为，从市场现状来(lai)看，消费者对(dui)茅(mao)台消费呈现更理性的态(tai)度，包括价(jia)格、产品和(he)品(pin)牌价值、品质因素和自我价值需(xu)求(qiu)（包括情绪价值）等，场景中，消费者所消费的不是产品本身，而是(shi)产品能满足(zu)具体场(chang)景的具体需求；而从(cong)茅台酒的角度，该产品(pin)本身的产品价值与品牌价(jia)值，以及强劲的社交属性，显然可以为消费者的多元化场景需(xu)求(qiu)进行赋能。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心(xin)有望修复，消费信贷有(you)望进一(yi)步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系(xi)列经济(ji)**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶(jie)级扩容所(suo)驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高(gao)速增长后(hou)，由于日元升值和高基数压力，增(zeng)长或较(jiao)为乏力。韩(han)国（+2%）在经历疫情期(qi)间高增长后增速亦将明显放缓(huan)；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲(zhou)各央(yang)行持续降息后，出(chu)现本地消费复苏，另亚洲(zhou)赴欧洲游客人次及消费(fei)额尚有进一步恢(hui)复空间 ；5）其(qi)他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买(mai)等城市(shi)高端购物中心的兴建所(suo)驱(qu)动。

2、日(ri)本从周三开始发布一系列重要数据，包括(kuo) 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关(guan)税政策抑制了需求。周五公布(bu)的全国消费者价格数据显示，核心(xin)通胀率可能在当月有所上升。