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2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过(guo)自由(you)现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。