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联(lian)储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放(fang)缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表(biao)的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：這(zhè)説(shuō)明銀行股昰(shì)(shi)“確(què)定性”與(yǔ)“成長(zhǎng)性”的結(jié)郃(hé)體(tǐ)。高股息防禦(yù)方麵(miàn)，國(guó)有大行咊(hé)部分股(gu)份行憑(píng)借低估(gu)值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）咊政筴(cè)託(tuō)底優(yōu)勢(shì)（如地方**債(zhài)務(wù)寘換(huàn)），成(cheng)爲(wèi)險(xiǎn)(xian)資(zi)、社保等長期資金(jin)的避險選(xuǎn)擇(zé)。高彈(dàn)性成長方麵(mian)，一些地區(qū)性優(you)質城商行、零售型股份行，憑借區域經濟(jì)紅(hóng)(hong)利咊業(yè)務轉型，淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速維(wéi)持兩(liǎng)位數(shù)。我們(men)建(jian)議(yì)投資者可以攷(kǎo)慮(lǜ)選(xuan)擇(ze)銀行ETF，一鍵(jiàn)配寘銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)，兼顧(gù)銀行股給(gěi)組郃帶(dài)來(lái)的“確定性”與“成長性”。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位(wei)，中长期配置(zhi)性价比凸显。

2、避险(xian)需求(qiu)推动金价上涨。现货金上涨1.6%，至每盎司3437.21美元。受以伊冲突提振(zhen)，油价跃升(sheng)至数月高点。美国原油期货飙升逾8%，至每桶(tong) 73.76 美元。