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【观策·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核(he)计划发动空袭(xi)。当前中东局势会压制全球市场风险(xian)偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属(shu)等(deng)大宗商品价(jia)格，进一步可能(neng)传导影(ying)响化工、有色金属(shu)等板(ban)块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不确定性(xing)引发的市(shi)场避险情(qing)绪(xu)可能(neng)促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金(jin)属（黄(huang)金、白(bai)银等）或将存在较优的(de)投资机会；考虑冲(chong)突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且(qie)披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效应，大盘(pan)成长(zhang)风格(ge)、创业板指数(shu)在收(shou)益率上表现较好。

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2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。