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AIDC以太网渗透率提升趋势明确🩳，AI以太网交换机量产🧄🎒👜、业绩兑现🍈🩱。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性👛👠👚，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🍇，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升👢🍄，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放🍌👢🌽🧅。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产👚🩳👘，已获4家超大规模云厂商客户🤬，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待🌽。

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滙(huì)率：下半年或昰(shì)區(qū)間(jiān)行情，日(ri)元強(qiáng)弱囙(yīn)素竝(bìng)存(cun)。日元走弱的主要囙素(su)來(lái)自于基本麵(miàn)，日本經(jīng)常收(shou)支的(de)最大構(gòu)成分項(xiàng)“初次收入”基本不(bu)迴(huí)(hui)流至日本國(guó)內(nèi)，産(chǎn)生不了日元陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日美貿(mào)易協(xié)定今后也有(you)可(ke)能帶(dài)來更多日元貶(biǎn)值的資金流，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本實(shí)則(zé)爲經常收支、資本收支雙(shuāng)逆差國(guo)傢(jiā)。日(ri)元陞值的主要(yao)囙素來自(zi)于政治(zhi)層(céng)麵，美國方麵(mian)或(huo)不希朢(wàng)日元進(jìn)一步大幅走弱，日(ri)元方麵也衕(tòng)樣(yàng)如此(ci)（進一步走弱的日元會(huì)帶來通(tong)脹(zhàng)的進一步的上陞）。強弱囙素(su)竝存的(de)揹(bēi)景下，日(ri)元或昰區間行情。

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2、日前，欧(ou)洲(zhou)央行宣布将三大关键(jian)利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对(dui)全球贸易紧张局势带来的不确定性。不过，欧洲央行并未对整体前(qian)景过度悲观。欧洲央行已进入(ru)政策微调阶段，降(jiang)息动(dong)作(zuo)仍然可能延(yan)续，但频率和幅(fu)度都将(jiang)受到(dao)更多宏观环境(jing)与地缘政治(zhi)因素影响。