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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基(ji)本面因(yin)素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性(xing)见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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