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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👞👠🥻🍈，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布(bu)低供应商支(zhi)付账期统一缩短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次(ci)是(shi)汽车电(dian)子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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1、2025年6月(yue)17日，上海久诚律师事务所许峰律师代理的任子行（**）（300311）投资者索赔案将开庭，目前已经收到了(le)法院送达的传票。律师团队同步还(hai)在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的(de)索赔委托。6月11日，再代理投资者深圳中院提交部分立案。（许峰律师专栏）

2、捷豹路虎超过四分之一(yi)的销量来自美国，在(zai)美国总统特(te)朗普对在美国销售的所有外国(guo)制造的汽车征(zheng)收25%的关税后(hou)，该公司暂时停止了对美国的发货。