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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💔💗🥝。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🤍🍏。另一方面🍈，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩰🎒，宏观主要矛盾各不相同🥑💖。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💕，国内政策对冲重要性提升🍈；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💛👘，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👄🤬🥦。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝板块近期持续回调🥦，但于当前位置或不必过度悲观🍌。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥿💞🍑，一方面💟🍓，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍉👝🎒、扩内需相关政策持续推出👅💋🥔，行业复苏前景值得期待👠👚🥾💝。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💘🥾💝，但最悲观的时刻或已过去💔🥻🩱💞🩲，板块中长期配置机会逐步到来🍈。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍏🩳🤍🧅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍆。

参与活动条件：国产精品亚洲综合久久

①红利资产：通胀尚未回归🥑💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造🥔，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路、有色金属、白酒🍅、电信运营商。

怎么使用：国产精品亚洲综合久久

行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽。红利方面🥭🥝💟😠，在通胀尚未回归💟👘👗👅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥬🍊💔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋，享受更多成长性😠💞💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥥👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👗🍋🍎👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳🍉🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩳。③进攻弹性视角下😡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳👝。小盘成长方面👿👗🍎🥒，货币宽松扩张剩余流动性🍌🩲，小盘成长行情或将进一步加强🥝🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓🎒🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭💕💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅🍓💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😡、半导体设备、芯片）🧡👞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑🩲💘💋👗、通信（算力服务+卫星通信）。

活动说明：中文有码无码

1、相關(guān)兩(liǎng)次擔(dān)保涉及金額(é)分彆(biè)佔(zhàn)(zhan)公司最(zui)近一期(qi)經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)(chan)的21.37%、20.63%。2021年上半年，深天地(di)對(duì)外擔保涉及金(jin)額1.25億(yì)元，佔《2021年半年度報(bào)告》淨資(zi)産的20.16%。2021年度(du)，深天地對外擔保涉及金額(e)纍(léi)計2.5億元，佔深(shen)天地(di)《2021年年度報告(gao)》淨資(zi)産的44.72%。深天地沒(méi)有依灋(fǎ)披露。

2、年初嘉实基金推出了ETF与指(zhi)数投资小程序“超级嘉贝(bei)”，是“超级ETF”的重要内涵(han)之一，集(ji)投资热点(dian)超及时、以股选指超便捷(jie)、ETF宝库超(chao)全面(mian)等功能于一身，帮助投资者便捷跟踪市场热点、把握行情策略(lve)动态、筛选更趁手的指(zhi)数投资工(gong)具。围绕指数生态(tai)建(jian)设中非常重要的投顾服务环节，嘉实基金推出了“超级ETF投顾大使计划”，与具备专业能力和市场影响力的投资顾问们建立深度合作机制，携手为客户提供更优质(zhi)的服务。