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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路(lu)。

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美聯(lián)儲(chǔ)本週將(jiāng)再次就利率問(wèn)題(tí)做齣(chū)決(jué)定，決議(yì)定(ding)于週三(san)公佈(bù)(bu)。即將到來(lái)的週末，特斯拉可能會(huì)就這(zhè)傢(jiā)(jia)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)製造商的髮(fà)展方曏(xiǎng)(xiang)提供(gong)重要更新。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%💛🍅，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期🍎💔，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张👿🥑🥬💗；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💕，以及财富效应🍍👄🥑🥒。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🍆🌽；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力💌💌💘💘。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓👠👢、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🍅、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🥔。

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2、高盛还仿效美(mei)股“七巨头(tou)”，列出了中国“十巨头(tou)”，即高盛特别看好的十大中国民营上(shang)市公司。高盛预计，中国民营企业(ye)领域在股市的集中度将上升，“十巨头”有望从中获得进一步的增(zeng)长动力。