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前克利夫兰联储主席(xi)梅(mei)斯(si)特（Loretta Mester）上周四在(zai)接受采(cai)访时表示：“我们并不(bu)真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞(wu)，但“真(zhen)正的问题是下半年将会(hui)发生什么、以及(ji)这些趋势是否会(hui)持续，这才是我们依然面(mian)对高度不确定(ding)性的地方”。

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一位美国高级官员周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在政党的政治变化😈🍑。

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海天(tian)味业此次赴港二(er)次上市剑指全球(qiu)化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一(yi)步(bu)推进全(quan)球化战略，提升国(guo)际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所(suo)主板(ban)挂(gua)牌上市。

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从(cong)轮动高(gao)度来看，第一轮行情的轮动(dong)高(gao)度更高。统计(ji)相对万得全A跑出超(chao)额收益的行(xing)业，这些行业(ye)的平均超额收益达(da)到(dao)7.8%，计(ji)算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二(er)轮因板块轮动加(jia)速且资金存量博弈，平均超额(e)收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均(jun)未超过 30%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛🥦。红利方面，在通胀尚未回归🍊💔，价格低位运行的背景下🩰🤍🍒🤍🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💘👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲💟，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭🍇🥻；补贴政策推动下🍋🌽🍇🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽。②改善视角下🩰💝🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😡，自由现金流释放加速的电信运营商🤍🥿🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄🍍，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛，下同）和科创板（20%）🍏🩲🩰🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👄🥻🍉👙🥦、半导体设备、芯片）💝🍈👘、信息化（数据库🍇🍈🍋、操作系统）🌽💛🧄💟🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍄🥝🍅。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征👡，在不断重复消费的基础之上🥻，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🍌🥝👄🎒🍆。