黑色午夜

北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能(neng)云服务(wu)收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有(you)望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速，AI基础设施需(xu)求持续性超(chao)出市(shi)场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认(ren)为较大概(gai)率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限(xian)。

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2、以(yi)色列《耶路撒(sa)冷(leng)邮报(bao)》15日解读称，这是美方发出(chu)明确信息，表示只有伊朗完(wan)全接受美国的提议(yi)，其中包括彻底停止铀浓缩活(huo)动，才能结束以色列的军事行动(dong)。报道称，一名以色列高(gao)级官员直言，以方希望(wang)伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军(jun)事(shi)行动，“我们希望最终真的会这样发展”。