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展望下半年🎒💝，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍈，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👢🍌，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🌽。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍎👡🍒，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍉💝，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💌🍉。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面💗😡，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥭💕🥻，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍎💓，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费(fei)等板块具有(you)典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去(qu)两年(nian)时(shi)间都经历了(le)震荡调整和蛰(zhe)伏(fu)期，估(gu)值下修到价(jia)值洼地(di)区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延(yan)续。

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