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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅🥔🍆，更优的策略是低位布局🍇🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈🧅，分别以25/3/20👅👙、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🥒🍅😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗🥭🩲、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩰、电池（固态电池主题）🥒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧅；而另一方面👞🤍🤍👜，资金脉冲加速🥑👞🧄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙👅🥭。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱🥭👞，行业层面优选光模块/PCB🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)(gu)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙(huo)伴就減(jiǎn)少貿易(yi)逆(ni)差咊(hé)消除貿易(yi)壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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货币市场净投放🍎💘🍄👞🥑；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥭🩲😡💕，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🥬💋，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥕🥑🤬。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥭🍏。

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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數(shu)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指數在(zai)六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有(you)利于權(quán)(quan)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡(heng)，差距不(bu)大。市場6月(yue)中上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)(hui)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科(ke)技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🧡🥻💋，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳🍒，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。

2、时间序列上来看，最(zui)近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列波动(dong)率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一(yi)个季度看，沪深(shen)300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上(shang)分位(wei)点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环(huan)境(jing)一般。