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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势(shi)明确(que)，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。