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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💗👢，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥦、25年剩余时间以及2026年👛🩳💗，宏观主要矛盾各不相同👛👄👡🥥🍍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💋；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👜🍅💝🍈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍎。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、2H25数据中心供(gong)电协议政策有望明确，看好数(shu)据中心溢价协议(yi)年内落地，建议关注市场化发电企(qi)业短期催化机会。与数据中心(xin)签订(ding)溢价协议是(shi)公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据中心定(ding)向签约(yue)供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损(sun)害其他电(dian)力用(yong)户权益。2H25多个(ge)监管部门拟重新审议相关(guan)政(zheng)策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望(wang)三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我(wo)们认为监管部门在重新(xin)评议后或认可定向协议模式(shi)，并附(fu)加(jia)补贴(tie)其他电力用户、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂商(shang)数(shu)据中心建设需(xu)求旺盛(sheng)、价(jia)格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业(ye)形成催化。