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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍉🍉，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期💋😈😈，周五中东地缘政治冲突升级👚🩲🥿💛，债市利率下行。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布(bu)低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上(shang)下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了(le)较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上(shang)行，供需格局进一步变(bian)差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信(xin)号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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