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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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