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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案(an)提(ti)高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债务，这意味(wei)着美国(guo)公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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