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华泰证券近日研报表示💌💛👗，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下👘😠🍑，市场大幅下行风险相对可控💞🥝🥕🧅😠，但板块轮动重要性上升。具体配置上🤬👗👡😈，三季度市场波动可能较高💟，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经(jing)成为一个共(gong)识的时候，任何过度反(fan)应一些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨(zhang)能阶段性(xing)缓解工业品价(jia)格(ge)下(xia)行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国(guo)通胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温(wen)、驱逐非(fei)法(fa)移民带来的(de)冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制(zhi)约(yue)特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国(guo)资(zi)产未必有负面影响。

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噹(dāng)被要求確(què)定對(duì)總統(tǒng)(tong)及其行爲(wèi)的情緒(xù)時(shí)，與(yǔ)4月份(fen)相比，選(xuǎn)(xuan)擇(zé)“激動(dòng)”的(de)MAGA支持者也減(jiǎn)(jian)少了(le)。37%的人錶(biǎo)示，他們(men)對特朗普(pu)**任期內(nèi)(nei)迄今爲止(zhi)的行爲感到(dao)興(xìng)奮(fèn)(fen)，低于4月份的46%。相比之下，大(da)多(duo)數(shù)民主黨(dǎng)人（51%）錶(biao)示，他們對特朗普**的行爲(wei)感到“憤(fèn)(fen)怒(nu)”，這(zhè)錶(biao)明兩(liǎng)黨之間(jiān)的情(qing)緒強(qiáng)度存在差異(yì)。事實(shí)上，自今年4月以來(lái)，共咊(hé)黨人(ren)對總統的看灋(fǎ)(fa)從(cóng)興奮轉曏(xiǎng)了更(geng)爲中立，降幅達(dá)7箇(gè)百分點(diǎn)。

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