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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍏🩱，而日本是全球弹性最大的市场之一🩰；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍈；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🩰🍋🥔，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）🍎🍄🥥。

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关税水(shui)平正在积极谈(tan)判(pan)中 —— 本周有两(liang)个焦点是(shi)对中国和(he)印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设(she)税率不仅在特朗普任(ren)期内保持(chi)稳定，而且在他按计划离任多年后也保(bao)持稳(wen)定。

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