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有分析认为(wei)，本轮银行板块的不断新(xin)高，不是简单的估值修复(fu)，而是一(yi)场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位👝👙👙，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高💋💘🥬，市场流动性得到明显改善。

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除此之外，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）、能(neng)源价格(ge)回落、储(chu)蓄(xu)率仍有下降空间(jian)和投资的低基数效应等，也对欧洲经济形成支撑。总结(jie)来说，虽然有较大的外部不确定性，我们认为(wei)政策支持或使(shi)得2025年(nian)下半(ban)年欧(ou)洲经济增长仍(reng)能缓慢改善。

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1、但6月13日，以色列突然對(duì)(dui)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)(sui)后雙(shuāng)方展開(kāi)(kai)多輪(lún)(lun)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)(lei)資(zi)産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地(di)緣(yuán)風險陞(shēng)(sheng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引(yin)髮部分投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情(qing)昰(shì)否(fou)會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)(you)。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥒。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩰，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👗🤬🍌💝。另一方面🩱😠，经过前期的调整🧅💕👜😡💛，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🎒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥝👚🥑🥔。