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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏(hong)观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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上周五美元指数震荡盘整💖🧄，日线小幅收涨，现汇价交投于98.30附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外💞，中东紧张局势升温市场的避险情绪💞，美元获得部分避险资金的青睐也是支撑美元指数反弹的重要因素🩱🍉。此外💌🍒🧄，时段内美国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注98.80附近的压力情况，下方支撑在97.80附近。

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1、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动(dong)——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止(zhi)盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

2、然而，市场参与者已习惯了波动🥥，而当冲突降级的言论开始出现时💓👛🧡，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👞。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩👙。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望👄💞🩱。