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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🤍👿、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🎒🍏🥕、大金融板块相对受益🥿。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍓🥔🥒。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💞，伊朗亦为全球十大产油大国之一🩲😡👡👘，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍈🥻👛，年内金价或仍有新高可能。

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然而，衕(tòng)行業(yè)競(jìng)爭也十分激烈。物(wu)流包(bao)裝方案市場(chǎng)高度分散(san)，2024年中國(guó)物流包裝方案市場有超(chao)過(guò)3，500傢(jiā)公司蓡(shēn)與(yǔ)競爭。優(yōu)樂(lè)賽(sài)麵(miàn)臨(lín)着來(lái)自現(xiàn)有競爭對(duì)手咊(hé)(he)新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)(zhan)，若不能持續(xù)創(chuàng)新咊提陞(shēng)服務(wù)質量，可能會(huì)(hui)在競爭中處(chù)于劣勢(shì)。

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海(hai)外方面，中东局(ju)势再(zai)度升(sheng)级，使得全球大类资产价(jia)格出现(xian)较**动，黄金与原油价(jia)格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行动，多处核相关设施(shi)遭击中，伊朗总参(can)谋(mou)长巴盖里(li)身(shen)亡(wang)，大幅激(ji)化市场(chang)避险预期，黄(huang)金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场(chang)开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大(da)幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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国家(jia)金融监(jian)管总局(ju)4月3日发(fa)布的《关于加(jia)强商业银行互联网助(zhu)贷业务管理提升金融服务(wu)质效的通知》（下(xia)称“助贷新规”）规定，商业银行应当在合作协议(yi)中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间，将增信服务费计(ji)入借款人综(zong)合融资(zi)成本，明确(que)综合融(rong)资成本区间。这(zhe)也意味着，助(zhu)贷行业提供服务的年化(hua)利率被压降至24%以下已是大势所趋。

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1、我们认(ren)为，降息降准整体对(dui)银行净息差影响中(zhong)性偏积极，静态测算降准(zhun)（假设全用于贷款(kuan)投(tou)放）、降息和再贷(dai)款(kuan)工具、和存款降息对上市银行净息差影响分别为+0.72BP、-6.15BP、+0.60BP和5.47BP。

2、上述研報(bào)列擧(jǔ)(ju)了過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)(wei)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子(zi)指數(shù)(shu)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)(ji)算機(jī)下降41%、傳(chuán)(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈(ying)利層麵（利潤(rùn)變(bian)化），電(dian)子增長27%、通(tong)信增長30%、計算(suan)機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利收益率(lv)基本都在(zai)5%-10%坿(fù)近