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1、日债收益率(lv)维持低波动。日本(ben)10年期(qi)国(guo)债收益率(lv)本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债(zhai)收(shou)益率曲(qu)线走陡(dou)。

2、操作层面，中期(qi)维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围(wei)绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此(ci)，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托(tuo)车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。