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建议在6~8月的半年报季🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍏😠😡🥬🥻，同时警惕微盘风格的波动🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢💓，算力供应链（AI服务器🩲、PCB🩱🩲👚、ASIC芯片🥬🥔🩰、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🤍💔💟；应用环节需要持续跟踪观察🧡🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍，建议重点关注字节生态链公司💔👄💓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👛😻👢💟，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💌😡，港股是全球的风险资产的避风港👙🥒💞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🧄💌👜，但需要耐心等待。

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我们继续提示💯🥝😡，A股中期重回结构牛💗🥒，仍依赖于科技产业趋势突破🍉🩳🩱💔🥔。短期科技超跌反弹出现中断😈，尚未摆脱调整波段🍅。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🍅，打开应用层突破空间。

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1、成(cheng)份股(gu)方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌(die)幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州(zhou)老(lao)窖、捨(shě)(she)得酒業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能(neng)差有望(wang)进一步(bu)收敛；（2）结构上(shang)，有(you)望在全球资金(jin)再配(pei)置中(zhong)受(shou)益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收(shou)敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削减美(mei)国处方药价(jia)格，也可能对欧(ou)洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中受益(yi)的公(gong)用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主线(xian)。