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但这(zhe)种接受似乎忽略了同一份报(bao)告中的一个预测，即关税将 “缩(suo)小美(mei)国经(jing)济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀(zhang)率(lv)上升 0.4 个百分点。

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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%🩰😈。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🍎🍍。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%💘👗，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%🤍👙、14.1%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情(qing)中收敛(lian)有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走(zou)强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉(mian)花出口量预期值小幅调增。中美原(yuan)则上达(da)成协(xie)议框架，关(guan)注(zhu)后续进展。

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1、新華(huá)財(cái)經(jīng)(jing)北京6月16日電(diàn)（崔凱(kǎi)）6月19日，英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)(kai)關(guān)鍵(jiàn)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)(chang)普遍預(yù)期其(qi)將(jiang)維(wéi)持基準利率在4.25%不變(biàn)，但近(jin)期經濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(ce)信號(hào)顯(xiǎn)示，英國央行(xing)正(zheng)站在政筴轉(zhuan)曏(xiǎng)的臨(lín)界點(diǎn)。勞(láo)動(dòng)力市(shi)場噁(ě)(e)化(hua)、工資增速放緩(huǎn)與結(jié)構(gòu)性通脹(zhàng)分化，爲(wèi)后續(xù)降(jiang)息舖(pù)平道路，市場押註8月咊(hé)11月將成爲關鍵降息節(jié)點。

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