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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇😻🍒🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥬💟，使得即将到来的中报业绩期🧄🍇，在科技🩱👠🥻👗、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🥔🥭。上半年🎒🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🤍🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇💋。风格方面👿💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🎒🩳😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增(zeng)值額(é)爲4.63億元，增值(zhi)率達(dá)311.6%。

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（1）宏观方面🤬，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👠👘😡，美元指数开始回落🍏，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👠🍍🥒，政策端也存在加码的预期🍋，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍇🧄💯，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👝。RayBan Meta上市引起市场关注👛🍇🍄，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👅。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍇💟，预计2025年🍌🧄💌，全球AI智能眼镜销量达到550万台👗💖💋，同比增长135%💯。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥑🍈💌，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😻，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👢🍑🤬，渗透率约70%👢🥑🍑💛。

2、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比(bi)增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。