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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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根據(jù)(ju)髮(fà)佈(bù)會(huì)上提供的數(shù)據，5月份，中(zhong)國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增(zeng)加值、服務(wù)(wu)業生(sheng)産(chǎn)(chan)指數(shu)衕(tòng)比(bi)分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)5.8%、6.2%，咊(hé)4月相比保持總體(tǐ)平(ping)穩(wěn)。

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在这场政策转向(xiang)博弈中，市场与(yu)英国央行的预期差正(zheng)在收窄。尽(jin)管总体通胀(zhang)仍处高位，但核心通胀趋缓、薪资增速回落、消(xiao)费疲软(ruan)等信号，正推(tui)动(dong)政策天平向宽松(song)侧倾斜。未来一(yi)周(zhou)的通胀数据发(fa)布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重(zhong)要(yao)风向标。

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出口方面👗，5月出口额同比增长6.3%🥾🎒🍒😈，进口增长2.5%🧡👞，展现较强韧性🍇👙。应对贸易摩擦🍈，我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%），同时提升高附加值产品比重。新能源汽车、光伏、锂电池“新三样”出口表现亮眼，汽车出口量已超日本居全球首位。机器人产业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准👞🤬🍏，有望继家电、手机🍒、新能源车后成为第四大产业赛道。

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1、由于本周中东地缘局势(shi)陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占(zhan)比高达56%，环比提(ti)升15个百分点。另有24%的受访(fang)者认为“国内外(wai)经济数据”也将产(chan)生重大影响。

2、6月15日晚間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)(ye)（600566）髮(fà)佈(bù)公告，披露(lu)公司(si)實(shí)(shi)際(jì)控製(zhi)人傢(jiā)族內(nèi)部股(gu)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整及由此觸(chù)髮的全麵(miàn)(mian)要約(yuē)收購(gòu)事宜。