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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向(xiang)资金净流入或(huo)突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有(you)望(wang)从当前的低位逐步回升。

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以党(dang)的(de)政治建设为统领，坚守自我革命根本政治(zhi)方向；把思想建设(she)作为(wei)党的(de)基础性建设，淬炼自我革命(ming)锐利思想武(wu)器；增强党组(zu)织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于(yu)自我革命(ming)的干部队伍；构建自我(wo)净化、自我完善(shan)、自我革新、自我提高(gao)的制度规范体系，为推进(jin)伟大自我革命提供制度保障……

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展望2025年(nian)下半年，随着化(hua)工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤(mei)炭等大宗(zong)原材料价格回(hui)落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、从当前市场空间的角度来看，满(man)足市场(chang)空间大(da)、低渗透率的，加速提升的方(fang)向包括(kuo)AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态(tai)电池，信创半导体国(guo)产化，可控(kong)核(he)聚变(bian)，军贸(mao)出海，新消费，创新药(yao)。

2、时(shi)间序列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近(jin)一个季度(du)看(kan)，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。