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行业表现方(fang)面，我们(men)在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍅🍄，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反😻，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🥿🥬。利率水平不仅是历史低点🍋🍅👝👝，在全球范围也接近最低🥬。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系👚🍆💕👞。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🥑。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍎，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经(jing)济(ji)活动进一步疲软。由此带来(lai)的不确定性可能会影响全球大宗商品需求(qiu)，因为澳大利亚的供应对象国也(ye)会受到冲击。”

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍍💔🥑💌💘；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💓，六年多后冲刺深交所上市👿🍌。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🩲😡🍒。上市以来🥒💘🤬💝，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份💗💋👅🥭。

2、成份股方(fang)麵(miàn)，肥(fei)料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)(da)股(gu)份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等(deng)多(duo)股漲超2%。