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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🧅🌽；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👛🥬🌽。通信💔、有色😻、非银🩱、电子👙🍎、军工领涨😻🍈💯🥬💌。

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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量(liang)客户的加(jia)仓(cang)，往(wang)往看不(bu)到太多场外增量资金。具体体现为(wei)，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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指数依(yi)然在震荡区(qu)间的主要原因是基本(ben)面(mian)与政策预(yu)期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易(yi)协议，短期转口(kou)压(ya)力(li)上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换(huan)新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月(yue)3日的抗战胜利(li)纪念阅(yue)兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和主升。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👡😠，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👢💋。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、从目前基本面的(de)趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、6月28日至29日👛💓😠，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所🥭💘🍈、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人👚🧡🍇🥔，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声🍅😻🥑，释放多维度改革信号。