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2025-08-15 01:57:21 作者：黄医涵

燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企(qi)业成(cheng)本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修复，二季(ji)度盈利(li)有(you)望改善。电力方面，容(rong)量电价(jia)补(bu)偿机(ji)制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点电厂日(ri)均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善(shan)后融资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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