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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据(ju)中心溢价(jia)协议年(nian)内落地，建议关注市场化发(fa)电(dian)企(qi)业短期催化机会。与数据中心(xin)签订溢价协议是公(gong)司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部(bu)门对(dui)与数据中心定向签约供电(dian)协议模式暂时驳(bo)回，主要由于(yu)担忧定(ding)向协议损害其他电力用户(hu)权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评(ping)议(yi)后或认可定向协议模式，并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴(tie)电网公司(si)方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管(guan)方案明确，在谈(tan)协议加速(su)落地(di)可能性较大，或对发电企业形(xing)成催化。

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