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按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行🥦💗，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会🥒🍄🥝，每年都会吸引无数央行官员、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；

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4👿、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充👡，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🍑🥾👞🍏，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🍇😠，价格中枢随成本变化而移动。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期😠🍑。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💖💯🍌👚？主动权益公募新发基金边际回暖👿💝👠🍅🥥、杠杆资金快速跟随🥾💘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍉👙💔，险资资金入市进程也可能有所提速🧡😻🍆💋；但ETF🥦👘🩱、外资未有明显增量🍒。

2、结合细分领域中观指标来看🩱，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤬，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💟👙🥬👢，价格大幅上涨🍏🎒👘🤍，DDR4价格季环比超150%🍑👝🍑，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦，预计智能手机出货量边际回暖💔🤬💓，消费电子盈利或边际改善🍑👅😻💔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🎒🍌💟，运营商盈利有望保持稳健增长🥦👞。伴随AI应用商业化加速落地🥝，信创与国产替代加速🍆🥥，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒🌽，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。