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構(gòu)(gou)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kong)基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)(guo)分(fen)離(lí)度指標(biāo)作(zuo)爲(wèi)基(ji)金(jin)抱(bao)糰程度的代理(li)變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)(mian)收益的標準(zhun)差，如(ru)菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收(shou)益標準差小，説明抱糰基金(jin)錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之(zhi)錶示抱糰正在瓦解。

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行业层面🩰💓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😈🧄🩲🎒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑，半导体、光学光电子、消费电子🩱🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🍈，半导体周期复苏与国产替代加速😡🍎🌽💕，业绩有望改善🩲🍈🍏；2）中游制造领域🩱🍄🍍，部分领域景气度有所回暖💛🧅👡👚，中报盈利或有改善👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗🍉🤬👜、农副产品👚👘💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠😡👗、电力👡🥾🥥👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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基金申购几乎没(mei)有太大变化(hua)，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位(wei)时，基金赎回压(ya)力较大(da)，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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清越科技在2024年年报中披露🥝🥬，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍌，围绕在AR/VR🍇🥻，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音💕、天趣🧄🥻🧄、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👜🍋，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👅👡👠。同时，在红外瞄准测距领域💗👿👿，与艾睿🍆💘、高德💔、荣者等行业头部客户展开合作😻🩳💯🥝，实现了0.71英寸👠👝、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💞💔💋。

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1、短(duan)期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保(bao)险增配(pei)权益，前期银(yin)行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改(gai)善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定(ding)币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也(ye)直(zhi)接推升了风险偏好。

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