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陈健玮：在全球主要市场中👿🥥，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💓🧅👿💌，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩰🥑，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩲🥿🥾👘，其中，银行🍇、电信🧡👗、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭😻🍅🥿，恒生A/H溢价指数约为130点👚，显示港股估值优势仍存。中长期来看🧡🥒，南向资金持续流入👙🎒💓🥔😡，正重塑港股估值体系🥦🥥🥥，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥥💖👜🍆，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍊。

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1、進(jìn)入7月(yue)后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)(re)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資(zi)金(jin)層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、焦煤🤬🩱，供应方面😠👚，2025年1-5月💗，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%💝，2025 年 1-4 月🧄🍊，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%💛💘👜，分省份来看🎒，山西🥥💕🥬👄👝、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🥻💕，尤其是山西🩳🍇，前五个月原煤产量同比增长13.6%💓🍊。焦煤价格低迷🍒，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯🍋、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🩱🥕，分别增加3%、26%和8%🥾😈😈。需求方面，铁水产量不断走高💯，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平😈🥑🍏，焦炭开工也有所走高🍋，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛💘👄，焦煤库存多在上游煤矿积累👛👗，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🩳🍑💋💛，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💛🍎，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💟🤬🍌🍅，部分煤矿生产已经出现亏损🍈🍊，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。