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5月底以来💖💛🩰，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥔🧅。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中👚，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度🤬💖🥾。

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伊朗(lang)总统佩泽(ze)希齐扬14日与法国总统马(ma)克龙通话时表示，只要以(yi)色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与(yu)美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔(er)14日在社交媒体发(fa)文说，原定于15日在(zai)阿曼首都马(ma)斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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从背后因素来看：1💓、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💔😡💟，A股在上涨中弹性更大🍌👙👞🍋，当前货币“小步快跑”🍎🥦，关注后续降准降息节奏及幅度；2🍅💯、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👄，美联储加息预期冲击港股下跌🩲🥑，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🤬，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💖，当前债务风险担忧下😡🍇🍍，美元走强短期概率不大🥒🥻🥝👢👡。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识👗💗🧡🩲，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥿，达成实施日内瓦共识的协议框架🧅🍍，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息😻，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍋👄🩰，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍇🍎🧅；相应的🍇🍈👡，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🧄🍓。

2、把钱花(hua)在对(dui)你最有价值的事情上。对我来说(shuo)，没有什么(me)比购买自由更有价值 —— 时间的自(zi)由、选择的自由。你可以通过拥有能够最终(zhong)支(zhi)付所有开支的资金(jin)和投(tou)资来实现这一点。