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整体看🍑😡，1-4月工业企业盈利有所改善💟，但5💓、6月随着出口增速的收窄🍈，盈利预计边际放缓🍄🍏🍆。结合工业企业盈利、库存周期🧅🩱😈、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥦🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅🍅、光学光电子😈😡💕🎒🍉、消费电子、运营商👞🍉👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🥥，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍓😻🥝，业绩有望改善🍑😠；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善😻🤬，如汽车👡🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🥻👚👿👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🧡💓、农副产品、家电🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍌😡🩲、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💟🩱🍅🍄，大模型与AI Agent加速升级🥑。2025年6月11-12日🍉🧄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥻、AI云原生🥾🍌🥥👅、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥿🍊👅。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍒👿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍄🥝🍅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面😡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥑🥕💛，全力助推Agent开发与应用🧅💘🤬🥥，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👞🥬、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策👝，重点关注美国和印尼💖🍉。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🍋😈👡。其次👚😠🍉，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🧅👡💔🥻，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购👅🌽🎒，推动棕榈油产地压力提前消化😈🍈，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降👙，豆油出口潜力增加🥬🌽💔，油脂重心多稳步上移🤬💯💟。最后🍌👢🥑，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢👞🍎🥒，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🤬💔，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待💕🍉👛。