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🏮行业配置层面👜，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱💌，善用赔率思维👠🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍈🩲💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💕👗💋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍈、电池（固态电池主题）🩱🥥💋💌、电网设备👘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍌💛👜🥔，资金脉冲加速🩲💯🥔、股债息差性价比进一步降低后💛🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💛🤍🥾，行业层面优选光模块/PCB👅🍉、国产算力链💯，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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结合自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量(liang)评分结果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点(dian)行业。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝(bao)被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年(nian)年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数(shu)未来表现。文(wen)中指数成份(fen)股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表(biao)管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意(yi)见请以销售机(ji)构(gou)为准。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何(he)形式(shi)的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任(ren)。基金投资有风险，基(ji)金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现(xian)的保证，基金(jin)投资须谨(jin)慎。

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週(zhou)思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平均水平，港股整體(ti)估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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2、对方不知情，只当老领导(dao)请客去玩。两人和朋友在印尼街边(bian)，见几十秒的红灯，燃(ran)油摩托车能聚集延绵几百米(mi)，密密麻麻，尾气、热浪和发动(dong)机轰鸣声扑面。何涛转头问，你觉得在东南(nan)亚做电摩怎么样？