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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🩰🥭，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😠👄🍈，成长性最好💗🍋，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍆。

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供应(ying)方面：5 月国内镍(nie)生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印(yin)尼冰镍(nie)产量 1.06 万(wan)镍吨，环比(bi) -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量(liang) 5.86 万镍吨，同比(bi) -33%。5月印尼 MHP 产(chan)量(liang) 3.39 万镍吨，环比(bi) +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看，上半(ban)年OPEC+開(kāi)始逆轉減(jiǎn)産(chǎn)(chan)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)期增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)(jia)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)有336.7萬(wàn)桶(tong)/日。其中沙特的産(chan)能利用率僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊(yi)地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋的産(chan)能利用率僅爲71%。囙(yīn)爲來(lai)看，OPEC國傢中産能居于前四位的國傢均(jun)具備(bèi)增産(chan)的能力(li)。OPEC+在過(guò)去3-6月的會(huì)議(yì)已(yi)纍(léi)計(jì)137萬桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)(lun)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産41萬桶(tong)/日，如菓延續該(gāi)增産(chan)筴(cè)畧，至9月即可完成最后一(yi)輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全部産量恢復(fù)，OPEC+可能在下箇(gè)月也(ye)繼續增産直接(jie)完成220萬桶/日的增産計劃。此外OPEC+甚至可能會進(jìn)而繼(ji)續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶(tong)/日減産量的增産(chan)恢復問(wèn)題(tí)(ti)，如(ru)菓在(zai)年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日(ri)的增産(chan)計劃，會大(da)大超(chao)齣(chū)市場(chǎng)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)其産量(liang)戰畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份額以及更穩(wěn)(wen)定的供應。EIA對(duì)美國原油産量達(dá)峯(fēng)的預估提(ti)前至今年二季度，數(shù)量爲1352萬(wan)桶(tong)/日，5月曾預估美原油産(chan)量在四季度達峯，數量爲1363萬桶(tong)/日。EIA預計2025年美國的(de)原油(you)增速爲21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬(wan)桶/日下降，2026年美國原油的産(chan)量增速爲下降4萬桶/日(ri)。預計下半年供應的增量值仍主(zhu)要(yao)看OPEC，預計全年石油的供應將(jiāng)增加160萬桶/日水平(ping)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成(cheng)电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、2025年6月11-12日🥥💗💝👛，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍒👘👛🍋💖、多模态理解等前沿领域👙🥔🥝👡，深入探讨 AI 技术产业化路径🥑💯。大会期间🌽，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍉🥥、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👡。在模型性能提升上🍉💟，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💗🍅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🌽。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👿🍌，提高货币政策调控前瞻性、针对性🎒、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥬🥭，灵活把握政策实施的力度和节奏🍎💛🧅💞。