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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛(mao)盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面(mian)临多次切换，目前不到(dao)能够(gou)发酵稳定(ding)需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上(shang)下行的空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏(zou)可能与领(ling)涨板块的(de)节奏一致。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🥝。配置上看好三条主线：一是黄金🩳、稀土🍍🥑🧡🍉、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🍑🌽、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🥝💛；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍎💕🍄，实现资金避险与低波动配置。

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