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► 南向资金流(liu)向：是(shi)港股资金的主力，近期更青睐创新(xin)药与新消费：作(zuo)为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽(jin)管由于无法参与(yu)定(ding)增或卖空等缺陷难(nan)以获得市场的绝对定(ding)价权，但是(shi)随着年内南向资(zi)金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目前持仓(cang)占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全(quan)部港(gang)股通(tong)标的在不同时间段内南向持股数量变化(hua)估算其在(zai)不同阶段(duan)内的(de)净买入(ru)情况，再根据行业或主题汇(hui)总，并且将净买入规模与板块流通市(shi)值相比用于测算集中度。

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认真贯彻执行新时代党(dang)的组织路线，落实(shi)新时代好干部(bu)标准，广大党员干部以锐意创新(xin)的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新(xin)征(zheng)程。

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付倍佳(jia)：全年港股市(shi)场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈(ying)利改善的(de)机会。从(cong)宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是(shi)新兴市场(chang)资产可以保持乐观。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🎒👘🥻，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥻👞🌽👜🥔。

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1、報(bào)告(gao)指齣(chū)，過(guò)去一箇(gè)月(yue)來(lái)看，穩(wěn)定幣(bì)、銀(yín)行貸(dài)欵(kuǎn)、資本市場(chǎng)活(huo)動(dòng)(dong)、零售交易主(zhu)題(tí)昰(shì)(shi)金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)下最大的柺(guǎi)點(diǎn)；下箇月的美聯(lián)(lian)儲(chǔ)年度壓(yā)力測(cè)(ce)試(shì)(shi)結(jié)菓(guǒ)咊(hé)Q2財(cái)報季昰該(gāi)闆塊重要的催化劑(jì)。

2、往后去看，7月将公(gong)布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息(xi)预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需(xu)要(yao)关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。