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2🍌、需求：上半年下游开工同比变动不大👠🥥，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需💯🍒，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🩰，对总需求形成重要补充🩱。下半年出口仍有不确定因素🥾🍄，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱👠🥻🥥，但国内逐步进入消费旺季🍈👠🥾，内循环和外循环互补🧄，总需求或仍有支撑💔💛💟🥥。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维(wei)持高(gao)位，仅年中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全年(nian)产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于(yu)印(yin)尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月(yue)，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在(zai)关税政策存抢出口(kou)行为，净出口量超预期回升，同比大幅增(zeng)长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临(lin)一(yi)定不确定性，全年产量(liang)增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需(xu)关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否(fou)会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅(fu)扩大(da)至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄👠😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用👜👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾，是重要的选股方向