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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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