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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍒👄🩲、电商平台大促💗🍊👿🥿、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥭🍎🧄。从社零表现来看，粮油食品、家电💋、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥒🧅。

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值得(de)关注的是(shi)，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财(cai)报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩(ji)增速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥑🥔🥔🥝，截止6月25日💕🍈🍌🧡，6月重要政策约148个。具体来看🤍💓💖💛，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💔👄🧄；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💖👿，6月18日🥾👘，在陆家嘴金融论坛上，央行🎒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍄🍒；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍍🩱。

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指数依(yi)然在震荡区间的主要(yao)原因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际(ji)层(ceng)面，根据白(bai)宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上升。国(guo)内层面(mian)，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民(min)生方向，以旧换新(xin)国补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月(yue)3日的抗战胜利(li)纪念(nian)阅兵为(wei)市场(chang)情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增(zeng)量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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1、资本市场政策往往体现为对资本(ben)市场支持性政策，例(li)如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对(dui)券商的重组，2014年推(tui)出新国九(jiu)条。或者推出(chu)新的板块；例如2009年(nian)推(tui)出创业板、2019年推出科创板。

2、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维(wei)持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改(gai)善，中期业绩(ji)增速(su)有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人(ren)产量三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。