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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度👚👜💝；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理💟，近期将新投放一批QDII额度。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案💟，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😡💕。

2、银河证券研究报告也认为😠🥦👢，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。