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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍉，全球资产受冲击。

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何杰称，据悉深圳(zhen)相关部门正在制定相关上市(shi)规则(ze)，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市(shi)渠道(dao)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属(shu)、军工上涨，但(dan)中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股(gu)的核心(xin)因素还是自身结构问(wen)题。从风(feng)险溢价来(lai)看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前(qian)期活跃的新(xin)消费、创新药等(deng)主题的成交占比持(chi)续提升(sheng)后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、本周🥔😡👘💟，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌🍅💌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥑🍋👡，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🩰🌽💟🥒，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设(she)备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时(shi)点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。