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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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