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本週(zhou)，地(di)緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事(shi)件(jian)引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定(ding)市(shi)場(chang)走勢(shì)的(de)主要囙素，后續(xù)(xu)看好汎(fàn)(fan)科技(ji)方曏(xiǎng)機會。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🧡🎒。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍓🥾，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍄，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度💯💕🤬，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💕🤬。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍄💛。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍑。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍉😈🍒🍄，整体仍然以政策驱动内需为主线🧅💗。

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1、另一方面🥬，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力🍄。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降🍋👜👝💟，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%🩰🎒🧡👿，较央行5月预测低0.5个百分点🩰💌。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出🩱💟，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济🩳🍊。

2、根据弗若斯特沙利文数据，双登集团2023年在全球通信及数据中心储能电池供应商中出货量排名第一🥦💗，市占率10.4%。然而，与同业相比👚👿🍎，其毛利率水平处于中等偏下，2024年综合毛利率16.7%，低于部分头部企业🌽👝👚，反映出其产品附加值及成本控制能力仍有提升空间👢💌。